Każda firma uwielbia nowe, błyszczące narzędzie, które ma moc ułatwiania istniejących procesów marketingowych. Jest tak zwłaszcza, jeśli tym narzędziem jest Marketo!
Ty (i być może niektóre z Twoich zespołów) możecie być przepełnieni entuzjazmem na myśl o potencjale Marketo w usprawnianiu działań marketingowych. A jeśli planujesz wkrótce wdrożyć Marketo, być może zastanawiasz się, jaka jest najszybsza i najłatwiejsza droga, aby rozpocząć.
Uwielbiamy ten entuzjazm! I z radością dzielimy się z Wami informacjami, jak zapewnić udany plan wdrożenia – wraz z listą kontrolną wdrożenia, którą możecie mieć zawsze pod ręką.
Harmonogram wdrożenia Marketo
Zanim zaczniemy działać, oto profesjonalna wskazówka, której nie możesz przegapić: Nie pozwól, aby Twój entuzjazm dla Marketo przyspieszył harmonogram wdrożenia!
Prawidłowe skonfigurowanie Marketo Engage, tak aby pozostało skutecznym narzędziem przez długi czas, będzie kluczowe dla Twojego sukcesu z platformą. Ważne jest więc, aby pamiętać, że harmonogram, który tu przedstawiamy, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od złożoności Twojej integracji.
Mając to na uwadze, ogólnie rzecz biorąc, Twój plan wdrożenia Marketo można podzielić na cztery kluczowe fazy, szczegółowo opisane w poniższym harmonogramie.
Teraz, gdy masz ogólne pojęcie o procesie, przyjrzyjmy się bliżej szczegółom każdego z etapów i temu, czego można się spodziewać.
Plan wdrożenia Marketo
Zanim zaczniesz korzystać z Marketo i wdrożysz je do swoich codziennych procedur, ważne jest, aby upewnić się, że Twoja konfiguracja jest jak najbardziej szczelna.
Pomyśl o tym tak – Marketo to Twoja nowa, czysta karta. Gdziekolwiek Twój poprzedni system automatyzacji marketingu zawiódł lub Cię spowolnił, Twój nowy początek w Marketo to szansa na naprawienie wszelkich istniejących problemów i zainwestowanie czasu w platformę całkowicie zbudowaną tak, aby pasowała do Twojej firmy.
Dokumentacja i planowanie
Dokumentacja jest z łatwością jednym z najbardziej istotnych kroków do zapewnienia udanej migracji Marketo. Musisz być jak najbardziej szczegółowy podczas dokumentowania swojej istniejącej konfiguracji automatyzacji marketingu.
Oto pomysł na niektóre kluczowe elementy do przeanalizowania i udokumentowania:
- Automatyzacje
- Programy e-mailowe i ich struktura
- Szablony
- Zasoby
- Listy e-mailowe
- Formularze
Następnie, gdy uznasz, że udokumentowałeś wszystko, czego obecnie używasz, będziesz musiał zdecydować, czy te elementy sprawdzają się dla Ciebie, czy też nie.
Następnie w tej fazie, będziesz również musiał rozpocząć koordynację z zespołami, które mają pomóc we wdrożeniu.
Musisz jasno określić rolę każdego zespołu i skontaktować się z tymi zespołami, aby uzyskać realistyczną ocenę czasu, jaki zajmie każda część tej mapy drogowej.
To jest również dobry moment na określenie oczekiwań co do mapy drogowej dla użytkowników, którzy nie będą jej wdrażać, ale będą zaangażowani w codzienne użytkowanie platformy po jej uruchomieniu.
Konfiguracja Techniczna
Gdy już masz plan ustalony na stałe, przejdziesz do fazy technicznej wdrożenia. Nie jest to tak onieśmielające, jak może się wydawać, o ile masz na pokładzie odpowiednich ekspertów!
W tej fazie prawdopodobnie będziesz współpracować ze swoim zespołem IT i zespołem deweloperskim, aby ustalić szczegóły techniczne, takie jak:
- Użytkownicy oraz ich role i uprawnienia.
- Instalacja kodów śledzących na Twojej stronie internetowej.
- Integracja Marketo z Twoim CRM i pozostałą częścią Twojego odpowiedniego stosu technologicznego.
- Tworzenie (tylko niezbędnych) pól Marketo w ramach Twojego CRM.
- Konfiguracja protokołów, takich jak rekordy CNAME dla Twoich stron docelowych.
Dobrym pomysłem jest poświęcenie dodatkowego czasu na tym etapie nie tylko na ustanowienie technicznej konfiguracji Marketo, ale również na jej przetestowanie pod kątem dokładności.
Strukturyzacja Podstawowa
Ten etap implementacji Marketo może wydawać się łatwiejszym zadaniem niż konfiguracja techniczna, ale nie możemy tego wystarczająco podkreślić: Twoje fundamenty w Marketo są kluczowe dla długoterminowego sukcesu, więc nie lekceważ tego!
W tym kroku konfigurujesz „świat”, w którym będą funkcjonować wszystkie Twoje działania marketingowe. Chcesz mieć pewność, że sposób, w jaki zbudowałeś swoją instancję Marketo, jest najczystszą, najbardziej zorganizowaną i najskuteczniejszą możliwą strukturą.
Pamiętaj: Naprawienie całego świata , w którym działał Twój przepływ marketingowy, może być niezwykle trudne, czasochłonne i kosztowne… jeśli został on na początku nieefektywnie skonfigurowany.
W tej fazie będziesz budować większość podstaw swoich kampanii, w tym:
- Uporządkowana struktura folderów (udokumentuj ją jasno).
- Ujednolicone konwencje nazewnictwa, które ułatwiają lokalizowanie i identyfikowanie programów (udokumentuj je jasno).
- Strony docelowe zaprojektowane tak, aby skutecznie realizować Twoje kluczowe cele.
- Formularze i strategia formularzy.
- Programy e-mailowe.
Poświęcenie odpowiedniego czasu na budowanie, przeglądanie i poprawianie fundamentów, aby dopasować je do Twoich potrzeb przed uruchomieniem, sprawi, że Twoja instancja Marketo będzie przynosić korzyści Twojej firmie i zespołom przez wiele lat!
Optymalizuj Operacje
Ten etap Twojej podróży wdrożeniowej polega na zapewnieniu przyszłości Marketo poprzez optymalizację pod kątem efektywnej automatyzacji z wyprzedzeniem.
W tej fazie będziesz chciał połączyć się ze swoim zespołem sprzedaży, aby móc ustalić kluczowe strategie dotyczące Twoich leadów, takie jak:
- Punktacja leadów.
- Cykle życia leadów.
- Pielęgnowanie leadów.
Będziesz również przygotowywać swój marketing do sukcesu, budując elementy, które pomogą w jego efektywności, w tym:
- Segmenty odbiorców
- Szablony często używanych programów e-mailowych
- Centrum zarządzania subskrypcjami
- Tokeny (ciągi kodu, które są zastępowane spersonalizowanym tekstem w e-mailach i na stronach docelowych).
Następnie rozważysz, w jaki sposób Twój zespół powinien używać narzędzi analitycznych Marketo i konfigurować wymagane raporty.
- Raporty wydajności e-maili
- Raporty wydajności kampanii
- Analiza cyklu przychodów
- Raporty niestandardowe
Wreszcie, co nie mniej ważne, ten etap obejmuje ustanowienie procesów szkoleniowych i dokumentacji dla zespołów, które planujesz wdrożyć do Marketo.
Kluczowe jest, aby Twoje zespoły weszły w Marketo przygotowane do pełnego wykorzystania go, a także aby posiadały wiedzę na temat maksymalizowania korzyści, jakie Marketo wnosi w ich działania marketingowe.
Lista kontrolna wdrożenia Marketo
Wiemy, że każdy zorganizowany proces zasługuje na listę zadań do wykonania.
Pamiętaj, każda ścieżka wdrożenia Marketo jest nieco inna. Dlatego ostatecznie będziesz musiał przejrzeć swoją mapę drogową z dostępnymi ekspertami i opracować listę kontrolną, która odpowiada Twoim konkretnym potrzebom wdrożeniowym.
Biorąc to pod uwagę, lista kontrolna poniżej jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia. Gotowy, aby ruszyć z pełnym wdrożeniem Marketo?
| Dokumentacja i planowanie | Udokumentuj: | |
| Wszelkie istniejące procesy automatyzacji | FAŁSZ | |
| Wszelkie istniejące zasoby | FAŁSZ | |
| Wszelkie istniejące szablony e-maili | FAŁSZ | |
| Wszelkie istniejące listy e-mailowe | FAŁSZ | |
| Wszelkie istniejące ścieżki pielęgnowania leadów | FAŁSZ | |
| Wszelkie integracje, istniejące lub przewidywane | FAŁSZ | |
| Wszelkie formularze | FAŁSZ | |
| Przejrzyj: | ||
| Co działa obecnie (migruj w niezmienionej formie) | FAŁSZ | |
| Co nie działa obecnie (wymaga przerobienia i przebudowania w Marketo) | FAŁSZ | |
| Skoordynuj: | ||
| Zespoły odpowiedzialne za pomoc we wdrożeniu | FAŁSZ | |
| Harmonogramy dla każdego zespołu / fazy | FAŁSZ | |
| Poinformuj: | ||
| Zespoły, które mają używać Marketo po uruchomieniu | FAŁSZ | |
| Konfiguracja techniczna | Ustanów: | |
| Użytkownicy | FAŁSZ | |
| Role użytkowników i uprawnienia | FAŁSZ | |
| Zainstaluj: | ||
| Wszystkie niezbędne kody śledzące (Munchkin, śledzenie niestandardowych zdarzeń, itp.) | FAŁSZ | |
| Zintegruj: | ||
| Swój system CRM oraz inne istotne platformy z Marketo | FAŁSZ | |
| Pola specyficzne dla Marketo w Twoim systemie CRM | FAŁSZ | |
| Skonfiguruj: | ||
| Protokoły dla Twojej strony docelowej (CNAME, SPF i DKIM) | FAŁSZ | |
| Podstawowa strukturyzacja | Ustanów i udokumentuj: | |
| Struktura / organizacja folderów | FAŁSZ | |
| Konwencje nazewnictwa | FAŁSZ | |
| Zbuduj: | ||
| Strony docelowe | FAŁSZ | |
| Formularze | FAŁSZ | |
| Programy e-mailowe | FAŁSZ | |
| Szablony e-mail | FAŁSZ | |
| Skonfiguruj: | ||
| MSI (Marketo Sales Insight) | FAŁSZ | |
| Limity komunikacji | FAŁSZ | |
| Optymalizuj operacje | Ustanów: | |
| Strategia punktacji leadów | FAŁSZ | |
| Strategia pielęgnacji leadów | FAŁSZ | |
| Cykl życia leada | FAŁSZ | |
| Skonfiguruj: | ||
| Segmenty odbiorców | FAŁSZ | |
| Szablony dla często używanych programów | FAŁSZ | |
| Centrum zarządzania subskrypcjami | FAŁSZ | |
| Tokeny | FAŁSZ | |
| Zbuduj i udokumentuj: | ||
| Procesy szkoleniowe dla użytkowników | FAŁSZ |
Wyzwania i rozważania
Z odpowiednimi ekspertami u boku, wdrożenie Marketo może być w większości płynnym procesem. Jednak każdy proces wdrożeniowy wiąże się z listą wyzwań, z którymi mogą się spotkać nawet zespoły zaznajomione z technologią.
Wyprzedzanie potencjalnych wyzwań to pierwszy krok w kierunku zminimalizowania lub uniknięcia ich wpływu.
Powszechne przyjęcie
Skuteczne przyjęcie Marketo we wszystkich zespołach, które powinny z niego korzystać, może być jednym z najważniejszych kroków w kierunku uzyskania prawdziwego zwrotu z inwestycji z platformy. Mimo to, często stanowi to przeszkodę dla wielu firm.
Aby uniknąć problemów z wdrożeniem platformy, należy zapewnić solidny proces szkoleniowy, który nie tylko wyjaśni, jak w pełni wykorzystać Marketo, ale także dlaczego ją wdrażasz oraz jakie konkretne korzyści przyniesie każdemu zespołowi.
Z jakimi problemami borykają się obecnie zespoły, które Marketo rozwiąże i w jaki sposób?
Integracja Twojego stosu technologicznego
Nie wszystkie integracje platform CRM (lub innych) są sobie równe. Niektóre platformy są z pewnością łatwiejsze do zsynchronizowania niż inne. W każdym razie potrzebujesz zespołu wdrożeniowego w pełni przygotowanego do dostarczenia rozwiązań dostosowanych do unikalnych potrzeb Twojej firmy.
Co więcej, zaśmiecone CRM z brakującymi, niedokładnymi lub niezorganizowanymi danymi znacznie utrudni integrację w porównaniu do dobrze zorganizowanego CRM. Porządek to podstawa!
Ujednolicenie działań wszystkich zespołów
Twój proces wdrożeniowy prawdopodobnie obejmie wiele zespołów. Jednak jeśli Twoje zespoły są słabo ze sobą połączone lub komunikacja między członkami zespołu jest niejasna, migracja do Marketo może łatwo pójść źle.
Kluczowe jest ustalenie harmonogramów, terminów i oczekiwań komunikacyjnych między wszystkimi zespołami zaangażowanymi w implementację zanim się ona rozpocznie.
Wspólna strategia zarządzania leadami
Najlepsze strategie punktacji i pielęgnacji leadów wynikają z współpracy z działem sprzedaży.
Zazwyczaj Twój zespół sprzedaży ma bardzo jasne wyobrażenie o tym, czym jest wartościowy lead, jak oceniać leady i jaką skutecznie stosować strategię pielęgnacji leadów. Są więc, naturalnie, cennym źródłem informacji podczas tworzenia tych strategii w Marketo.
Wykluczanie zespołu sprzedaży z dyskusji strategicznych skoncentrowanych na leadach może łatwo stworzyć duże podziały między działaniami marketingowymi a sprzedażowymi—czego żadna firma nie chce doświadczyć.
Podsumowanie
W tym momencie masz jasny obraz tego, czego możesz oczekiwać od nadchodzącego wdrożenia Marketo. Masz również ustalony harmonogram, listę kontrolną w ręku i wiesz, na jakie przeszkody uważać.
Ale wiemy z doświadczenia, że te trzy rzeczy nie zawsze oznaczają, że jesteś gotowy do działania. Prawdopodobnie masz wiele genialnych zespołów w swojej firmie — ale mogą nie być obecnie wyposażone w umiejętności do obsługi tej migracji.
To nie znaczy, że nie możesz rozpocząć swojej podróży wdrożeniowej. W Axamit, nasi partnerzy wdrożeniowi Marketo obsłużyli niezliczone migracje od A do Z. Jeśli wiesz, że chcesz od razu przenieść się do Marketo, ale potrzebujesz do tego zasobów, nasz zespół jest tutaj, aby pomóc!
